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구 분 |
㈜마이스코 제2회 무보증 분리형 신주인수권부사채(현금 및 대용납입형) |
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업 종 |
석유화학플랜트, 조선해양, 풍력 관련 금속단조제품 제조 |
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발행총액 |
금 오십억원(\5,000,000,000) |
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발행일 |
2012년 1월 20일 |
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만기일 |
2015년 1월 20일 |
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표면이율 |
연 2% |
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만기보장수익율 |
연 7% |
<상환방법과 기한>
1. 만기상환 |
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2015년 1월 20일에 원금의 116.5313%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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2. 조기상환 |
사채발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날에 사채권자의 상환요청이 있는 경우 "본 사채"의 원금에 대하여 아래와 같이 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
① 조기상환지급일 및 조기상환율
2013년 01월 20일 : 105.1327%, 2013년 04월 20일 : 106.4726%,
2013년 07월 20일 : 107.8358%, 2013년 10월 20일 : 109.2230%,
2014년 01월 20일 : 110.6344%, 2014년 04월 20일 : 112.0705%,
2014년 07월 20일 : 113.5317%, 2014년 10월 20일 : 115.0185%
② 조기상환 청구기간 : 각 해당 조기상환일로부터 이전 60일이 되는 날(당일 포함)~
해당 조기상환일로부터 30일 이전인 날(해당일 포함)까지의 기간 |
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이자지급방법 및 기한 |
사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하여, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[ 이자지급기일 ]
2012년 04월 20일, 2012년 07월 20일, 2012년 10월 20일, 2013년 01월 20일,
2013년 04월 20일, 2013년 07월 20일, 2013년 10월 20일, 2014년 01월 20일,
2014년 04월 20일, 2014년 07월 20일, 2014년 10월 20일, 2015년 01월 20일 |
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신용평가등급 |
"본 사채"는 신용평가를 받지 아니하였음. |
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청약 한도 |
Ⅰ그룹(국내 개인투자자) : 25억원 → 한양증권, 유진투자증권 청약가능
Ⅱ그룹(그 외 투자자) : 25억원 → 유진투자증권에서만 청약가능, 한양증권은 청약불가
※ "국내 개인투자자"라 함은 대한민국의 국적을 가진 개인(주민등록번호가 부여된 개인을
의미한다)을 말한다. |
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청약 단위 |
최저 청약단위는 5,000,000원으로 하며, 그 이상은 1,000,000원 단위로 한다. |
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증거금비율 |
100% |
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청약일 |
2012년 1월 17일~18일 (2일간) |
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환불일 |
2012년 1월 20일 |
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납일일 |
2012년 1월 20일 |
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신주인수권행사기간 |
2012년 2월 20일 ~ 2014년 12월 20일 |
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행사가액 |
2,565원(액면가 500원) |
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행사청구장소 |
국민은행 증권대행부
(증권회사 계좌에 입고된 고객은 해당 증권사에 청구) |
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배정방법 |
한양증권, 유진투자증권의 총 청약금액을 합산하여 동일한 배정비율로 배정(통합 배정)한다.
① Ⅰ그룹에 25억원, Ⅱ그룹에 25억원을 각각 배정한다.
② 각 그룹별로 모두 초과청약시, 청약금액에 비례하여 5사 6입을 원칙으로 안분배정하되,
잔여물량이 최소화되도록 한다.
③ Ⅰ그룹 및 Ⅱ그룹 중 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 그 청약미달금액은 청약초과
그룹에 배정하며, 청약초과그룹은 상기 ①항의 최초배정금액과 청약미달그룹의 청약
미달금액을 합한 금액을 청약금액에 비례하여 5사 6입을 원칙으로 안분배정하되,
잔여물량이 최소화되도록 한다.
④ 상기에 따른 배정에도 불구하고, 청약미달분이 발생하는 경우, 해당 청약미달금액은
미발행 처리한다.
⑤ 사채의 최소배정단위는 10만원으로 하며, 10만원 미만의 배정금액에 대해서는 배정하지
아니한다
⑥ 각 그룹별로 총 청약건수가 모집총액을 최소배정단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는
추첨에 의하여 최소배정단위를 청약자에게 배정한다. |
신주인수권이 분리된
채권상장(매매)예정일 |
2012년 01월 20일
[채권발행당일 예탁원 등록발행 전에 매매는 가능하나, 예탁원에 채권이 입고되기 전
(2012년 01월 20일 오후 4시 이후 예정)까지 타사대체 및 실물출고 불가함] |
신주인수권증권
상장예정일 |
2012년 02월 03일 |
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청약취급처 |
■ Ⅰ그룹(국내 개인투자자) : 한양증권, 유진투자증권
■ Ⅱ그룹(그 외 투자자) : 유진투자증권(한양증권 청약불가)
※ 2개 증권사 청약금액을 합산하여 경쟁률을 산정, 배정합니다
※ 본 종목은 "Ⅰ그룹"과 "Ⅱ그룹"으로 구분하여 그룹별로 배정, 경쟁률을 산정하므로
청약결과 어느 한 그룹의 청약금액이 배정금액에 미달할 경우, 미달된 금액을 청약이
초과한 그룹에 배정하여 경쟁률을 재산정하게 되므로, 청약마감 후 경쟁률이 변경될 수
있음에 유의하시기 바랍니다. |
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기 타 |
▶ 청약당일 계좌개설하여 청약가능 또한 영업점방문청약, 전화청약 및 HTS청약 가능
(증권사마다 다를 수 있으므로, 청약하고자 하는 증권사에 문의)
▶ 증권사간 이중청약은 가능하나, 단일 청약처 복수청약은 불가능 |
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문의사항 |
자본시장팀 내선 5171, 5465, 5464 |
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주1) "본 사채"에 대한 기타 자세한 사항은 금감원 전자공시시스템(http:/dart.fss.or.kr) 및 각 영업점에
비치된 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주 2) 청약마감시간 : 오후 4시(시간엄수) |
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