한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
2011년 9월 27일~ 28일 2일간 슈넬생명과학㈜ 8회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 일반공모 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.
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구 분 |
슈넬생명과학㈜ 제8회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채(KR 6003061191) |
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주요사업 |
의약품등의 제조 및 판매 |
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발행총액 |
금일백칠십억원(\17,000,000,000,000) |
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대표주관회사 |
이트레이드증권㈜ |
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모집주선회사 |
한양증권㈜, 키움증권㈜ |
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발행일 |
2011년 9월 29일 |
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만기일 |
2014년 9월 29일 |
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표면이율 |
연 4.0% |
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만기보장수익율 |
연 6.0% |
<상환방법과 기한>
1. 만기상환 |
만기까지 보유하고 있는 "본사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 106.5206%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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2. 조기상환 |
사채권자는 발행일로부터 15개월이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는 아래와 같은 금액을 일시상환한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.본 사채가 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다. 2012년 12월 29일에 102.5761%, 2013년 03월 29일에 103.1147%, 2013년 06월 29일에 103.6615%, 2013년 09월 29일에 104.2164%, 2013년 12월 29일에 104.7796%, 2014년03년 29일에 105.3513%, 2014년 06월 29일에 105.9316%에 해당하는 금액을 일시상환한다. |
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이자지급방법 및 기한 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자지급일]
2011년 12월 29일, 2012년 03월 29일, 2012년 06월 29일, 2012년 09월 29일, 2012년 12월 29일, 2013년 03월 29일, 2013년 06월 29일, 2013년 09월 29일, 2013년 12월 29일, 2014년 03월 29일, 2014년 06월 29일,2014년 09월 29일 |
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한양증권 청약 한도 |
모집총액(170억원) |
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청약 단위 |
최저 청약금액은 10,000,000원, 그 이상은1,000,000원 단위 |
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청약증거금비율 |
100% |
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청약일 |
2011년 09월 27일 ~ 28일 (2일간) |
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환불일 |
2011년 9월 29일 |
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납입일 |
2011년 9월 29일 |
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신주인수권행사기간 |
2011년 10월 29일 ~ 2014년 08월 29일 |
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행사가액 |
1335원(액면가 500원) |
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행사가액의 조정 |
"본 사채" 발행일 3개월 이후부터 매 3개월마다 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다.단, 행사가격의 최저조정한도는 본 사채 발행당시 행사가액의 70%이상으로 한다.( 단, 조정일전 신주의 할인발행, 감자등의 사유로 행사가격을 이미조정한경우 이를 감안하여 산정한다.) [조정기일] 2011년12월29일, 2012년03월29일, 2012년06월29일, 2012년09월29일, 2012년12월29일, 2013년03월29일, 2013년06월29일, 2013년09월29일, 2013년12월29일, 2014년03월29일, 2014년06월29일. |
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행사청구장소 |
하나은행 증권대행부
(증권회사 계좌에 채권이 입고된 고객은 해당 증권사에 청구) |
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배정방법 |
(1) 1단계 배정 : 각 모집주선단의 청약 경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 하며, 배정단위는 10만원으로 하여 안분 배정하되, 잔여 사채가 최소화되도록 한다.
(2) 2단계 배정 : 1단계 배정 후, 잔여 사채가 있는 경우 최고청약자로부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여사채보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 우선배정 한다.
(3) 청약미달분이 발생하는 경우 해당 청약미달분은 발행하지 아니한다. |
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채권상장예정일 |
2011년 09월 29일
[채권발행당일 예탁원 등록발행 전에 매매는 가능하나, 예탁원에 채권이 입고되기전
(2011년 09월 29일 오후 4시 이후 예정)까지 타사대체 및 실물출고 불가함] |
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신주인수권증권상장예정일 |
2011년 10월 12일 |
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청약취급처 |
한양증권㈜, 이트레이드증권㈜, 키움증권㈜ |
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기 타 |
청약당일 계좌개설하여 청약가능 또한 영업점방문청약, 전화청약 및 HTS청약 가능, 증권사간 이중청약 가능 |
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청약마감시간 |
15시30분 |
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문의사항 |
IB영업팀 내선 5332, 5253, 5216 |
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