한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
2011년 9월 15일(목)~ 16일(금) 2일간 (주)자연과환경 제7회 무보증 전환사채 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.
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구 분 |
㈜자연과환경 제7회 무보증 전환사채[KR6043911199] |
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업 종 |
스테인리스파이프의 제조, 판매 및 다공성제품 제조, 시공 판매업 |
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발행총액 |
금 팔십억원(\8,000,000,000) |
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발행일 |
2011년 9월 20일 |
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만기일 |
2014년 9월 20일 (3년) |
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표면이율 |
연 4% |
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만기보장수익율 |
연 8% |
<상환방법과 기한>
1. 만기상환 |
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2014년 9월 20일에 원금의 113.4120%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. |
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2. 조기상환 |
발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 6개월이 되는 날에 사채권자의 상환요청이 있는 경우 "본 사채"의 원금에 대하여 아래와 같이 일시 상환한다. 단, 각 해당 조기상환일로부터 이전 60일이 되는 날(당일 포함)~ 해당 조기상환일로부터 30일 이전인 날(해당일 포함)까지의 기간에 조기상환청구를 하여야한다.
[조기상환지급일 및 원금상환율 ]
2012년 09월 20일 권면금액의 104.1216%, 2013년 03월 20일 권면금액의 106.3081%
2013년 09월 20일 권면금액의 108.5829%, 2014년 03월 20일 권면금액의 110.9497% |
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이자지급방법 및 기한 |
사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하여, 3개월 후급한다.
[ 이자지급일 ]
2011년 12월 20일, 2012년 03월 20일, 2012년 06월 20일, 2012년 09월 20일, 2012년 12월 20일, 2013년 03월 20일, 2013년 06월 20일, 2013년 09월 20일, 2013년 12월 20일, 2014년 03월 20일, 2014년 06월 20일, 2014년 09월 20일. |
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신용평가등급 |
한국기업평가(B) / 한국신용평가(B) |
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청약 한도 |
발행총액 범위 내 |
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청약 단위 |
최저 청약단위는 1,000,000원으로 그 이상은 1,000,000원 단위로 한다. |
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청약증거금비율 |
100% |
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청약일 |
2011년 9월 15일 ~ 16일(2일간) |
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환불일 |
2011년 9월 20일 |
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납입일 |
2011년 9월 20일 |
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전환청구기간 |
2011년 10월 20일 ~ 2014년 8월 20일 |
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전환가액 |
547원(액면가 500원) |
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전환가액의 조정 |
① 사채권자가 전환청구를 하기 전에 당시 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우
★ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여"전환가액"의 하향 조정이 필요한 경우
③ 상기 ① , ②와 별도로 ㈜자연과환경 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 1개월 후 그리고 그후 매 1개월 마다 전환가액을 조정하되,전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우, 그 낮은 가액으로 하며 전환가액의 최저 조정한도는 발행시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.
(자세한 사항은 투자설명서 참조) |
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전환청구장소 |
한국예탁결제원 증권대행부
(증권회사 계좌에 채권이 입고된 고객은 해당 증권사에 청구) |
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배정방법 |
개인 및 법인 구분없이 총 발행금액의 100%를 청약경쟁율에 따라 다음과 같이 배정한다.
▶ 청약금액에 비례하여 5사 6입을 원칙으로 잔여금액이 최소화되도록 안분배정하되,
10만원단위로 배정하며, 10만원 미만의 배정금액에 대해서는 배정하지 아니한다.
또한 배정 후 잔여금액이 있는 경우 최고 우선순위부터 순차적으로 배정하되,
동순위 청약자가 최종 잔여금액보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정한다.
▶ 배정수량 계산시에는 모집주선회사(한양증권, 동부증권)의 총 청약금액을 합산하여 동일한 배정비율로 통합배
정한다. 통합 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 해당 청약미달분은 발행하지 아니한다.
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채권상장(매매)일 |
2011년 9월 20일
[채권발행당일 예탁원 등록발행 전에 매매는 가능하나, 예탁원에 채권이 입고되기전
(2011년 9월 20일 오후 4시 이후 예정)까지 타사대체 불가함] |
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청약취급처 |
한양증권㈜, 동부증권㈜
[ 2개 증권사 청약금액을 합산하여 경쟁률을 산정, 배정합니다 ] |
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기 타 |
▶청약당일 계좌개설하여 청약가능 및 영업점방문청약, 전화청약 및 HTS청약 가능
(증권사마다 다를 수 있으므로, 청약하고자 하는 증권사에 문의)
▶증권사간 이중청약은 가능하나, 단일 청약처 복수청약은 불가능합니다. |
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문의사항 |
기업금융팀 내선 5156, 5155, 5151 |
주1)"본 사채"에 대한 기타 자세한 사항은 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 각 영업점에
비치된 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
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주2) 청약 마감시간 : 오후 4시(시간엄수) |
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