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네오위즈(042420)
- 탄탄한 게임 line-up으로 매출 성장 지속
● 하반기에도 계속될 실적 모멘텀
커뮤니티를 기반한 유저층 확보로 게임 수명을 연장한 <스페셜포스>의 매출 베이스와 <FIFA온라인>, <XL1>, <R2Beat>의 상용화는 동사의 하반기 매출을 상승시킬 것으로 예상함. 또한 <Ray City>, <Mormo> 등 line-up되는 게임들의 오픈베타 서비스는 향후 분기별 퍼블리싱 사업 매출을 점진적 상승으로 이끌 것으로 기대함.
● 06년, Top-tier 게임 퍼블리셔로서 입지를 굳힐 듯
05년 <스페셜포스>의 성공적인 런칭이 동사의 주가를 견인했었다면 06년에는 <FIFA온라인>외 다수의 게임이 동사의 주가를 상승세로 이끌 것으로 예상함. 또한 05년에 이은 06년 퍼블리싱 사업의 성장은 동사를 Top-tier 게임 퍼블리셔로서 입지를 굳히게 하는 한 해가 될 것으로 전망함.
● 투자의견 Buy, 목표주가 120,000원
당사는 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 120,000을 제시함. 이유는 1)2분기 실적에서 전년동기대비 56%의 매출 상승이 예상되고 2)최근 동시접속자 5만명 돌파로 <FIFA온라인>의 성공 기대감이 높아지고 있으며 3)동사는 게임 개발사 인수 및 제휴를 통해 탄탄한 게임 line-up을 구축했기 때문임. |
