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제목 [5/11]에스엔티(057500):미래가 보이는 우량기업
작성자 관리자 작성일 2006년 05월 10일 조회 6331
첨부 File (솔믹스(06.5.10).pdf)) download솔믹스(06.5.10).pdf

투자 성과 가시화 - 제 2의 도약 기회

 

- 올해는 02년 이후 집중하여온 알루미나 세라믹,  Si SiC, Si Ingot 등 신소재에 대한 공격적 투자의 마무리단계. 투자 성과의 가시화로 2의 도약 가능.

 

- 전방수요의 호조와 신소재 제품의 신규 매출 반영으로 향후 3년간 연평균 27%의 높은 외형 성장세가 지속될 전망.

 

투자 마무리 단계 수익성 호전의 신호

 

- 투자로 인한 고정비 부담 감소, 투자 성과의 매출 반영 등으로 수익성 개선. 1 .

 

- 06년 영업이익률이 2%P 개선된 16.7%로 개선되는 한편, 06년 말 이후 18%대의 높은 수익성 확보할 수 있을 듯

 

미래를 준비하고 있는 경쟁력있는 기업

 

- 첨단 파인세라믹스 부품 소재를 개발, 양산하여 국산화를 통해 시장입지를 확보하였으며, 또한 신소재에 대한 지속적인 연구개발을 통해 미래에 대한 준비를 하고 있는 경쟁력 있는 기업

 

- 주가는 06 EPS 대비 7, 06~08 EPS 평균 대비 6배의 저평가 상태로 매수 유망
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