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제목 [6/3] 이지케어텍(099750): 글로벌 레퍼런스 경쟁력을 보유한 의료정보시스템 전문 기업
작성자 리서치센터 작성일 2019년 05월 31일 조회 180
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이지케어텍 Not Rated


Analyst 김누리



글로벌 레퍼런스 확보로 인한 성장성 가시화

동사는 미국지역 외 최초 기업으로 HIMSS(북미의료정보학회) 최고등급인 7등급을 인증 받았으며, 2017년 글로벌 의료정보시스템 국외 수출 순위에 6위를 기록하였다. 2014년 사우디 진출 이후 중동지역 총 9개 종합병원, 73개 클리닉에 약 610억원의 규모를 수주하였고, 2016년 미국 진출 이후 오로라병원그룹 산하 15개 병원에 약 177억원 규모를 수주하여 글로벌 레퍼런스를 확보하였다. 중동지역은 사우디JV를 통한 공공부문 병원 레퍼런스 확대 및 아랍에미리트, 레바논 등 고객군 확대에 따른 성장이 예상된다. 또한, 동사는 미국지역에서 의료정보시스템 도입률이 낮은 정신과 병원을 타겟으로 레퍼런스를 구축하여 고객을 확대할 계획이다. 향후, 국가별 레퍼런스 경쟁력을 바탕으로 시장점유율 확대가 본격화될 것으로 예상되며, 해외 사업을 통한 수익 성장 가속화와 새로운 의료 플랫폼 구축에 대해 주목할 필요가 있다고 판단된다.

클라우드 기반 의료정보시스템 수익성 기대

2016년부터 동사는 클라우드 기반 HIS(Hospital Information System)개발에 인력 및 자원을 집중 투입하고 있다. 클라우드 의료정보시스템은 클라우드 기반 SaaS방식으로 중앙화된 단일 데이터 관리 및 전면적인 국제 표준을 적용하여 다수의 고객이 동일한 플랫폼 사용이 가능하며, 기존 On-premise보다 구축 기간과 운영 비용이 40%이상 절감돼 수익성 개선에도 크게 기여할 것으로 기대된다. 동사는 올해 안에 클라우드 HIS 개발완료 및 시범사업을 통해 내년 상반기 중 솔루션을 출시할 예정이며, 국내 중소형병원 시장을 타겟으로 영업을 강화할 계획이다. 향후, 클라우드 HIS 본격 상용화와 글로벌 시장 진출을 통한 해외 매출 확대는 동사의 외내형 성장을 극대화할 수 있을 것으로 판단된다.

실적전망

동사의 올해 실적 가이던스는 매출액 620억원(+11.3%, yoy), 영업이익 50억원(+48.7%, yoy)이다. 해외사업부문 신규 수주 확대와 대형병원 차세대 의료시스템 구축 사업 수주가 기대되며 향후 중소형병원 타겟의 클라우드 HIS가 본격 상용화되면 일본, 중국, 유럽 등 신규 시장 개척도 가능할 것으로 판단된다.


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