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제목 [9/25] 기계주 Update: 아이쓰리시스템(214430), 쎄트렉아이(099320)
작성자 리서치센터 작성일 2017년 09월 22일 조회 1045
첨부 File (아이쓰리시스템_쎄트렉아이_한양이동헌_20170925.pdf)) download아이쓰리시스템_쎄트렉아이_한양이동헌_20170925.pdf

Analyst: 이동헌


아이쓰리시스템

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쎄트렉아이

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아이쓰리시스템(214430) 풍부한 장단기 성장 모멘텀

적외선 영상센서 전문업체: 적외선 영상센서를 전문으로 제작. 적외선 영상센서는 기술적 진입장벽이 높아 상용화 국가가 7개국 밖에 안됨. 다양한 분야에 적용 가능하며 동사는 현재 군수, 산업, 의료용이 대부분이라 제품영역 및 제품군 확대 기대.

풍부한 장단기 성장 모멘텀: 동사의 센서가 탑재되는 유도무기 현궁의 양산이 본격화되며 매출 반영이 급증. 납품업체가 추진 중인 해외 수출이 성사되면 내년 추가적 성장도 기대. 의료 분야에서는 직접방식 엑스레이 영상센서로 영역 확장. 비냉각형 영상센서로 산업용, 자동차용 시장 진입 기대

성장성을 감안하면 비싸지 않다: 방산 납품업체의 수출 지연, 방산업체의 비리조사 등으로 주가 약세. 그러나 정부가 추진 중인 KAMD, 킬체인 등에 유도무기는 핵심이며 국방비 증액의 수혜도 기대. 중장기적으로 센서의 적용범위 확대에 의해 향후 몇 년간 20~30% 매출 성장 예상

 

 

 

 

 

쎄트렉아이(099320) 국내 유일 인공위성 수출 업체

중소형 인공위성 제조업체: 동사는 국내에서 유일하게 위성시스템을 개발하여 수출하는 중소형 인공위성 제조업체. 위성 완제품과 부분품, 부품을 제조하며 UAE, 말레이시아, 스페인 등에 완제품 납품 경험이 있음.

군 정찰위성 사업 모멘텀: 방위사업청은 킬체인을 위해 5기의 군사용 정찰위성을 발사하는 사업을 진행중이며 올해 업체 선정이 완료될 예정. 발주는 SAR위성 4 4,000억원과 지상국사업 500~800억원 규모이며 LIG넥스원, 한국항공우주 등과 협업을 통해 입찰 예정.

중소형 위성 수요 증가 및 점유율 확대 기대: 2015년 기준 전체 위성시장은 총 166억 달러였으며 향후 10년간 연평균 9%씩 성장 전망. 기존 1.0m급 해상도를 뛰어 넘는 0.5m급 모델인 SpaceEye-X 개발을 완료하고 출시 예정으로 점유율 확대 기대. 현재 밸류에이션 보다는 425사업과 해외 수주 추이가 주가 흐름을 결정할 것

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