▶ 에버다임(041440) – 포트폴리오 다변화로 안정적 성장

2Q17 Review 역대 분기 최대 실적: 2Q17 연결 실적은 매출액 1,066억원(+14.1% yoy) 영업이익 121억원(+35.8% yoy) 영업이익률 11.3%(+1.8%p yoy)로 분기 역대 최대 실적 기록. 성수기효과, 환율효과, 소방차 수출 증가, 적자사업부 실적 개선 등의 영향.

포트폴리오 다변화로 안정적 성장: 다양한 니치(Niche) 마켓 건설장비 라인업 보유. 소방차 국내 안전예산 투입, 해외 대형 프로젝트 계약 등으로 큰폭 성장. CPT는 국내 정체 우려가 있으나 수출 증가로 보완 가능할 것

매수 투자의견 유지, 목표주가 16,000원으로 상향: 추정실적과 적용 멀티플 변경으로 목표주가를 1.6만원으로 상향. 목표주가는 올해 추정 EPS 1,600원에 동사 과거 4년간의 평균 PER인 10.0배를 적용해 산정

▶ 와이지-원(019210) - 안정적 성장 국면 진입

2Q17 Review 역대 분기 최대 영업이익 기록: 2Q17 연결 실적은 매출액 928억원(+15.8% yoy) 영업이익 153억원(+37.6% yoy) 영업이익률 16.5%(+2.6%p yoy)로 역대 최대 영업이익 기록. 글로벌 제조산업의 완만한 회복세와 인지도 상승 효과로 안정적 성장.

안정적 성장 국면 진입: 올해 실적은  매출액 3,627억원(+8.4% yoy) 영업이익 499억원(+19.4% yoy) 영업이익률 13.7%(+1.2%p yoy)를 예상. 3분기도 프로모션과 경기 영향으로 호실적 기대.

중장기 인서트 부문 확장으로 성장성 확보: 인서트 타입 진입을 위해 충주공장에 투자를 지속해 왔으며 올해 100억원 내외의 관련 매출 예상. 공정 내재화를 통해 인서트 타입에서도 원재료 절감효과 기대. 올해 실적대비 PER 12~13배 수준이며 안정적 실적 기조와 인서트 성장성을 감안하면 부담스럽지 않은 수준으로 판단