▶ 에버다임(041440) - 여전한 경쟁력, 조용한 확장

니치(Niche)마켓 건설장비 제조의 강자: 동사는 콘크리트펌프카(CPT), 어태치먼트 등을 생산하는 건설장비 제조업체. 작년 10월 현대그린푸드에 피인수. 건설장비 부품업체로 출발했지만 CPT, 락드릴, 타워크레인 등 자사 브랜드 제품 보유로 굴삭기 시장 침체를 벗어남. 환율 변동이 영향이 큼.

1Q16 Review 아쉬운 자회사: 1Q16 연결기준 실적은 매출액 817억원(+2.6% yoy) 영업이익 45억원(-9.2% yoy) 영업이익률 5.5%(-0.7%p yoy)로 다소 아쉬운 실적 기록. 몽골법인이 계절적 비수기 영향으로 적자, 원자재가 하락으로 락드릴 부문 실적도 하락. 그러나 CPT 생산은 건설기계 수급조절 시행에도 불구 견조한 성장 지속. 소방차와 한국타워크레인의 성장 기대.

여전한 경쟁력, 조용한 확장: 다각화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 성장을 지속. 주국의 인프라 투자 감소에 따른 건설장비 시장 침체에도 동사는 최근 5년간 매년 15.1% 매출액 성장. 한국타워크레인을 통해 고소작업차와 트럭크레인의 신규 제품을 추가했고 소방차의 신규 제품도 호평. 장기적으로 현대그린푸드의 자회사 현대H&S와의 협업도 기대

▶ 진성티이씨(036890) - 캐터필러 공급확대 수혜지속

건설장비 하부주행체 부품업체: 건설장비 하부 주행체의 아이들러와 롤러를 생산. 2013년 캐터필러와 5년간 장기공급계약을 맺고 미국 조지아에 생산법인 자회사 설립. 캐터필러향 매출은 2011년 547억원에서 작년 928억원으로 연평균 14.1%(CAGR 기준) 성장.

올해는 상저하고: 1Q16 연결기준 실적은 매출액 462억원(-8.1% yoy) 영업이익 30억원(-47.1% yoy) 영업이익률 6.5%(-4.9% yoy)를 기록. 두산인프라코어향 물량 감소와 작년 상반기 캐터필러 납품 증가에 따른 역기저효과의 영향. 올해는 납품스케줄에 따라 상저하고의 실적 전망.