|
한양증권 준법감시인 심사필 제2017-003호 (주)씨씨에스 제12회 무보증 분리형 신주인수권부사채 일반공모 안내
한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
2017년 09월 21일(목)~22일(금) 2일간 (주)씨씨에스 제12회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채(BW) 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.
Ⅰ. 사채에 관한 사항
1. 발행회사 : 주식회사 씨씨에스충북방송
2. 사채의 명칭 : (주)씨씨에스 제12회 무보증 공모 신주인수권부사채
3. 사채의 종류 : (1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 (2) 분리형 신주인수권부사채 (3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채
4. 발행금액 : 금 육십억원(\6,000,000,000)
5. 사채의 만기 : 2022년 09월 26일(5년)
6. 사채의 이율 : (1) 표면이율 : 연 2.0% (매3개월마다 후급) (2) 만기보장수익률 : 3개월 복리 연 5.0% (만기시 116.9222% 지급)
7. 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 다음의 조기상환기일에 "본 사채"의 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다.
(1) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 100% (2) 조기상환일 및 조기상환율 : 2019년 03월 26일: 권면금액의 104.6430%, 2019년 06월 26일: 권면금액의 105.4510%, 2019년 09월 26일: 권면금액의 106.2692%, 2019년 12월 26일: 권면금액의 107.0975%, 2020년 03월 26일: 권면금액의 107.9362%, 2020년 06월 26일: 권면금액의 108.7855%, 2020년 09월 26일: 권면금액의 109.6453%, 2020년 12월 26일: 권면금액의 110.5158%, 2021년 03월 26일: 권면금액의 111.3973%, 2021년 06월 26일: 권면금액의 112.2898%, 2021년 09월 26일: 권면금액의 113.1934%, 2021년 12월 26일: 권면금액의 114.1083%, 2022년 03월 26일: 권면금액의 115.0346%, 2022년 06월 26일: 권면금액의 115.9726%.
8. 신용평가등급 : B+(안정적) : 한국신용평가, B(안정적) : NICE신용평가
Ⅱ. 신주인수권에 관한 사항
1. 행사가액 : 500원 (액면가 500원)
2. 행사가능기간: 2017년 10월 26일 ~ 2022년 08월 26일
3. 행사비율 : 100%
4. 신주인수권증권 상장예정일 : 2017년 10월 16일(화)
Ⅲ. 청약에 관한 사항
1. 주요일정
(1) 청약일 : 2017년 09월 21일(목) ~ 22일(금) [2일간] 청약마감시간 : 16시 (2) 납입 및 환불일 : 2017년 09월 26일(화) (3) 발행일(상장일) : 2017년 09월 26일(화) - 채권등록발행전에 매매는 가능하나 채권이 입고되기 전까지 실물출고 및 타사대체 불가함.
2. 청약한도 : 60억원
3. 청약단위 : 최저 청약금액 100만원
100만원 이상 1억원 미만: 100만원 단위 1억원 이상 10억원 미만: 500만원 단위 10억원 이상: 1억원 단위
4. 청약증거금 : 100%
5. 배정방법 : "신한금융투자"와 "한양증권" 각각의 "청약금액"(신한금융투자와 한양증권의 각 청약서에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미한다)에 대해서 "신한금융투자"와 "한양증권"의 "총청약금액"("신한금융투자"와 "한양증권" 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 본 사채의 권면총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, "신한금융투자"와 "한양증권"의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식.
6. 배정단위 : 일백만원(₩1,000,000)
7. 청약처 : 한양증권(주), 신한금융투자(주)
8. 당사 청약 자격 : 청약일 당일 당사 위탁계좌 보유고객 (당일개설가능)
9. 당사 청약 방법 : 영업점 내방, HTS, 유선 (홈페이지 불가)
※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2017년 09월 22일)은 당사 영업부 및 콜센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 당사 지점
본 점 T. 02-3770-5000 F. 02-3770-5471 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동 한양증권빌딩 2층)
송파RM센터 T. 02-419-2100 F. 02-419-0591 서울특별시 송파구 가락로 183(송파동 한양APT 상가 2층)
광진금융센터 T. 02-2294-2211 F. 02-2294-2131 서울특별시 광진구 아차산로 355(자양동 779타워 더모스트광진 아크로텔 4층)
안 산 T. 031-486-3311 F. 031-486-3310 경기도 안산시 단원구 광덕대로 264(고잔동 한양증권빌딩 2층)
인 천 T. 032-461-4433 F. 032-461-3588 인천광역시 남동구 백범로 132(만수프라자빌딩)
※ 투자설명서에 관한 사항 본 사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부받아야 합니다.
※ 기타사항 ① 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있습니다.
② 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제124조 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.
③ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 유사한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.
<투자 유의사항>
* 본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.
* 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
* 또한 씨씨에스의 신용등급은 B+등급[한국신용평가(2017.09.01)], B등급[NICE신용평가(2017.09.01)] 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
* 채권의 투자적격등급은 AAA > AA > A > BBB > BB > B > CCC > CC > C > D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.
* 본 안내물은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제2조의 ‘청약의 권유’를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.
* 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 궁금하신 사항은 영업점 및 당사 콜센터(1588-2145)로 문의하시기 바랍니다. |
