|
한양증권 준법감시인 심사필 제2017-001호
레이젠(주) 실권주 일반공모 청약안내
레이젠(주)의 실권주 일반공모청약을 다음과 같이 진행하오니 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 제목 : 레이젠(주) 실권주 일반공모 청약안내
2. 청약일 : 2017년 2월 6일(월) ~ 2월 7일(화)
3. 일반공모 개요
|
구분
|
내 용
|
|
회사명
|
레이젠(주)
|
|
실권주식수
|
456,901주(청약한도: 400,000주)
-하이일드(고위험고수익투자신탁): 45,690주(청약한도: 45,000주)
|
|
발행가액
|
1,930원(액면가 500원)
|
|
실권주 공모금액
|
881,818,930원
|
|
납입 및 환불일
|
2017년 2월 9일(목)
|
|
주권교부 예정일
|
2017년 2월 20일(월)
|
|
신주상장 예정일
|
2017년 2월 21일(화)
|
4. 청약 관련 사항
|
구 분
|
내 용
|
|
청약마감시간
|
16:00 (시간 엄수)
|
|
청약처
|
한양증권(주) 본․지점, 이베스트투자증권(주) 본․지점
|
|
청약
증거금
|
청약금액의 100%
|
|
청약
방법
|
1) 영업점 방문청약, HTS, 유선 청약 (홈페이지 불가)
2) 고위험고수익투자신탁의 청약 시, 청약사무 취급처에 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제18호에 따른 요건을 충족함을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.
※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2017년 2월 7일)은 당사 영업부 및 콜센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 당사 지점
본 점 T. 02-3770-5000 F. 02-3770-5471
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동 한양증권빌딩 2층)
송파RM센터 T. 02-419-2100 F. 02-419-0591
서울특별시 송파구 가락로 183(송파동 한양APT 상가 2층)
광진금융센터 T. 02-2294-2211 F. 02-2294-2131
서울특별시 광진구 아차산로 355(자양동 779타워 더모스트광진 아크로텔 4층)
안 산 T. 031-486-3311 F. 031-486-3310
경기도 안산시 단원구 광덕대로 264(고잔동 한양증권빌딩 2층)
인 천 T. 032-461-4433 F. 032-461-3588
인천광역시 남동구 백범로 132(만수프라자빌딩)
|
|
청약
단위
|
1) 청약최대한도는 실권주식수 범위 내인 450,000주로 하며, 고위험고수익투자신탁의 청약한도는 총 실권주식수 10%에 해당하는 45,000주로 합니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000 주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000 주 초과 |
100,000 주 단위 |
|
5. 배정방법
① 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정됩니다.(자본시장법 제165의 6조 3항 및 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-19조에 의거하여 구주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.) 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리 행사, 자기주식의 변동, 주식매수선택권의 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
② 초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주(단수주 포함)가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
| *초과청약 배정 비율 = |
실권주[구주주배정분-구주주청약분]
-----------------------------------
초과청약
주식수 |
주) 구주주청약분은 신주인수권증서 보유자의 청약분을 의미합니다.
③ 일반공모 청약 : 상기 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사와 인수회사가 일반에게 공모하되, 배정수량 계산시에는 "청약사무 취급처"에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")합니다. 또한 일반공모시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정(이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 잔여주식의 3% 이상을 배정함)하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 일반청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 배정시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제6호에 따라 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20 이내의 범위에서 공모주식을 배정합니다.
1) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.
2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사" 및 "인수회사"가 잔액인수계약서 내용에 따른 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다.
<인수계약 내용에 따른 대표주관회사 및 인수회사의 인수비율>
대표주관회사 이베스트투자증권 주식회사 50.00%
인수회사 한양증권 주식회사 50.00%
3) 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
7. 투자설명서 교부에 관한 사항
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제124조에 의거, 본 주식의 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 페이퍼코리아(주), 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 부담하며, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.
- 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는('자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외) 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.
- 투자설명서 수령거부의사 표시는 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신으로만 하여야 합니다.
가) 투자설명서 교부 방법 및 일시
(1) 우편발송
(2) 한양증권(주) ․ 이베스트투자증권(주)의 본 ․ 지점
(3) 한양증권(주) ․ 이베스트투자증권(주)의 인터넷 홈페이지나 HTS에서 교부
|
