|
한양증권 준법감시인 심사필 제2016-008호 (2016.08.02 ~ 2016.08.05)
미래산업(주)
실권주 일반공모 청약안내
미래산업(주)의 실권주 일반공모청약을 다음과 같이 진행하오니 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 제목 : 미래산업(주) 실권주 일반공모 청약안내
2. 청약일 : 2016년 08월 02일(화) ~ 08월 03일(수)
3. 일반공모 개요
|
구 분
|
내 용
|
|
회사명
|
미래산업(주)
|
|
실권주식수
|
4,752,093주(청약한도: 4,700,000주)
-하이일드(고위험고수익투자신탁): 475,210주(청약한도: 4,700,000주)
|
|
발행가액
|
274원(액면가 100원)
|
|
실권주 공모금액
|
1,302,073,482원
|
|
납입 및 환불일
|
2016년 08월 05일(금)
|
|
주권 교부 예정일
|
2016년 08월 17일(수)
|
|
신주 상장 예정일
|
2016년 08월 18일(목)
|
4. 청약 관련 사항
|
구 분
|
내 용
|
|
청약마감시간
|
16:00 (시간 엄수)
|
|
청약처
|
한양증권(주) 본․지점, 케이티비투자증권(주) 본․지점, 유진투자증권(주) 본․지점
|
|
청약증거금
|
청약금액의 100%
|
|
청약방법
|
1) 영업점 방문청약, HTS, 유선 청약 (홈페이지 불가)
2) 고위험고수익투자신탁의 청약 시, 청약사무 취급처에 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제18호에 따른 요건을 충족함을 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.
※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2016년 08월 03일)은 당사 영업부 및 콜센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 당사 지점
본 점 T. 02-3770-5000 F. 02-3770-5471
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동 한양증권빌딩 2층)
삼 풍 T. 02-594-1131 F. 02-594-6676
서울특별시 서초구 서초중앙로 227(반포동 진일빌딩 4층)
송파RM센터 T. 02-419-2100 F. 02-419-0591
서울특별시 송파구 가락로 183(송파동 한양APT 상가 2층)
광진금융센터 T. 02-2294-2211 F. 02-2294-2131
서울특별시 광진구 아차산로 355(자양동 779타워 더모스트광진 아크로텔 4층)
안 산 T. 031-486-3311 F. 031-486-3310
경기도 안산시 단원구 광덕대로 264(고잔동 한양증권빌딩 2층)
덕 소 T. 031-576-2211 F. 031-577-4713
경기도 남양주시 덕소로97번길 2(동산빌딩 5층)
인 천 T. 032-461-4433 F. 032-461-3588
인천광역시 남동구 백범로 132(만수프라자빌딩)
|
|
청약단위
|
1) 청약최대한도는 실권주식수 범위 내인 4,700,000주로 하며, 하이일드(고위험고수익투자신탁)의 청약한도 또한 4,700,000주로 합니다.
|
구분
|
청약단위
|
|
100주 초과
|
~
|
1,000주 이하
|
:
|
100주단위
|
|
1,000주 초과
|
~
|
5,000주 이하
|
:
|
500주단위
|
|
5,000주 초과
|
~
|
10,000주 이하
|
:
|
1,000주단위
|
|
10,000주 초과
|
~
|
50,000주 이하
|
:
|
5,000주단위
|
|
50,000주 초과
|
~
|
100,000주 이하
|
:
|
10,000주단위
|
|
100,000주 초과
|
~
|
500,000주 이하
|
:
|
50,000주단위
|
|
500,000주 초과
|
|
|
:
|
100,000주단위
|
|
5. 배정방법
1) 상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사 및 인수회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, "증권인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험 고수익 투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하고, 잔여주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.
2) 상기 우리사주조합, 구주주청약, 초과청약 및 고위험고수익투자신탁 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사와 인수회사가 일반에게 공모하되, 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 "청약사무 취급처"에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")합니다.
3) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
4) 일반공모 청약결과 일반공모의 총청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 청약주식수 대로 배정하고, 청약 미달분에 대하여는 대표주관회사 및 인수회사가 각 인수비율에 따라 각각 자기의 계산으로 인수합니다.
5) 단, 대표주관회사와 인수회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 250,000주 이하(액면가 100원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다. 이 경우 발생하는 잔여주는 케이티비투자증권㈜이 자기계산으로 인수합니다.
7. 투자설명서 교부에 관한 사항
- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제124조에 의거, 본 주식의 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 미래산업(주) 및 대표주관회사인 케이티비투자증권(주) 및 인수회사인 한양증권(주), 유진투자증권(주) 모두 부담하며, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.
- 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 (동법 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외) 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.
- 투자설명서 수령거부의사표시는 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신으로만 하여야 합니다.
① 투자설명서 교부 방법 및 일시
1) 우편발송
2) 한양증권(주) ․ 케이티비투자증권(주) ․ 유진투자증권(주)의 본 ․ 지점
3) 한양증권(주) ․ 케이티비투자증권(주) ․ 유진투자증권(주)의 인터넷 홈페이지나 HTS에서 교부
② 확인절차
1) 우편을 통한 투자설명서 수령시
- 청약하시기 위해 지점을 방문하셨을 경우, 직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.
- HTS를 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.
- 주주배정 유상증자 경우 유선청약이 가능합니다. 유선 상으로 신분확인을 하신 후, 투자설명서 교부 확인을 해주시고 청약을 진행하여 주시기 바랍니다
2) 지점 방문을 통한 투자설명서 수령시
직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.
3) 홈페이지 또는 HTS를 통한 교부
청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.
** 투자 유의사항
본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다. 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다. 본 안내물은 자본시장법 시행령 제2조의 “청약의 권유”를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.
* 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
|
