㈜에프티이앤이 

제7회 무보증 전환사채 일반공모 안내

한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2015년 06월 08일(월)~09일(화) 2일간 (주)에프티이앤이 제7회 무보증 공모 전환사채(CB) 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.

1.  회사명 : (주)에프티이앤이

2. 사채의 명칭 : (주)에프티이앤이 제7회 무보증 공모 전환사채

3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채

4. 발행금액 : 150억원

5. 사채의 만기 : 2018년 06월 11일

6. 사채의 이율 : 표면이율 연 2%, 만기보장수익률 연 4% (만기시 106.3412% 지급)

7. 조기상환청구권 : "본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년 되는 날인 2016년 06월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 100%

(2) 조기상환 청구금액 :

2016년 06월 11일: 권면금액의 102.0302%, 2016년 09월 11일: 권면금액의 102.5505%,

2016년 12월 11일: 권면금액의 103.0760%, 2017년 03월 11일: 권면금액의 103.6067%,

2017년 06월 11일: 권면금액의 104.1428%, 2017년 09월 11일: 권면금액의 104.6842%,

2017년 12월 11일: 권면금액의 105.2311%, 2018년 03월 11일: 권면금액의 105.7834%.

8. 청약일 : 2015년 06월 08일(월) ~ 09일(화) [2일간]

9. 환불일 : 2015년 06월 11일(목)

10. 발행일(상장일) : 2015년 06월 11일(목) - 채권등록발행전에 매매는 가능하나 채권이 입고되기 전까지 실물출고 및 타사대체 불가함.

11. 만기일 : 2018년 06월 11일(3년)

12. 청약한도 : 150억원

13. 청약단위 : 100만원 단위 (최저 100만원이상 최고 150억원)

14. 배정 : 10만원 미만 배정금액에 대해서는 배정하지 아니하며, 배정단위는 10만원 단위임.

15. 전환가액 : 2,790원(액면가 500원)

16. 전환가액 조정 : 시가하락시 최초 행사가격의 70%까지 조정가능

                    (발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 매 3개월마다 조정가능)

17. 신용평가등급 : B-(안정적):한국신용평가 / B(안정적):NICE신용평가

18. 전환청구기간: 2015년 09월 11일 ~ 2018년 05월 11일

19. 청약 자격 : 청약일 당일 당사 위탁계좌 보유고객 (당일개설가능)

20. 청약 방법 : 영업점 내방, HTS, 유선 (홈페이지 불가)

21. 청약증거금 : 100%

22. 청약마감시간 : 16시

※ 투자설명서에 관한 사항

본사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에관한법률 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

※ 기타사항

① 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있다.

② 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제124조 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

③ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.

** 투자 유의사항
본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.

당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.

또한 에프티이앤이의 신용등급은 B-등급[한국신용평가(2015.05.21)], B등급[NICE신용평가(2015-05-20)] 무보증 전환사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

채권의 투자적격등급은 AAA > AA > A > BBB > BB > B > CCC > CC > C > D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.

본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.

* 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.

* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

* 궁금하신 사항은 영업점 및 당사 콜센터(1588-2145)로 문의하시기 바랍니다.

한양증권(주)준법감시인 심사필 : 제 2015-003(2015.06.05~06.11)