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공지사항

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제목 에스디엔(주) 제4회 무보증 공모 전환사채 청약 안내
작성자 관리자 작성일 2012년 01월 03일 조회 25844
첨부 File (1. 일반공모안내(에스디엔 4CB).xls)) download1. 일반공모안내(에스디엔 4CB).xls

한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2012년 01월 04일(수)~05일(목) 2일간 에스디엔(주) 제4회 무보증 공모 전환사채(CB) 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.

1.  회사명 : 에스디엔(주)

2
. 사채의 명칭 : 에스디엔(주) 제4회 무보증 공모 전환사채

3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채

4. 발행금액 : 100억원

5. 사채의 만기 : 2015년 01월 09일

6. 사채의 이율 : 표면이율 2%, 만기보장수익률 6% (만기시 113.0412% 지급)

7. 조기상환청구권 : (Put Option) 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날의 이자지급기일

및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 조기상환 청구 가능.


2013년 01월 09일 104.0909%, 2013년 04월 09일 105.1522%,
2013년 07월 09일 106.2295%, 2013년 10월 09일 107.3229%,
2014년 01월 09일 108.4328%, 2014년 04월 09일 109.5593%,
2014년 07월 09일 110.7027%, 2014년 10월 09일 111.8632%.


8. 청약일 : 2012년 01월 04일(수) ~ 05일(목) [2일간]

9. 환불일 : 2012년 01월 09일(월)

10. 발행일(상장일) : 2012년 01월 09일(월) - 채권등록발행전에 매매는 가능하나 채권이 입고되기 전까지 실물출고 및 타사대체 불가함.

11. 만기일 : 2015년 01월 09일(3년)

12. 청약한도 : 100억원

13. 최저청약금액 / 청약단위 : 5,000,000원 / 1,000,000원 단위

14. 배정 : 10만원 미만 배정금액에 대해서는 배정하지 아니하며 배정단위는 10만원 단위임.

15. 전환가액 : 8,180원(액면가 500원)

16. 전환가액 조정 : 최초 행사가격의 70%까지 (발행일 1개월 후부터 매 1개월마다)

17. 전환청구기간: 2012년 02월 09일 ~ 2014년 12월 09일

18. 청약 자격 : 청약일 당일 당사 위탁계좌 보유고객 (당일개설가능)

19. 청약 방법 : 영업점 내방, HTS, 유선 (홈페이지 불가)

20. 청약증거금 : 100%

21. 청약마감시간 : 16시


※ 투자설명서에 관한 사항

본사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에관한법률 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

※ 기타사항

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령 거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신으로 표시하여야 합니다.


② 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 자본시장과금융투자업에관한법률 제124조 제1항 각호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

③ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.

※ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 사채권을 발행하지 않습니다.

※ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 에스디엔(주) 투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.

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