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한양증권(주)이 대표주관회사로 코스닥시장 상장을 위한 공모예정인 한양비에이치이기업인수목적(주)의 기업 IR 및 공모 청약 일정이 아래와 같이 예정되어 있사오니 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
I. 공모 개요
◆ 총 공모금액 : 117.88억원 (총 공모주식 수 : 5,894,000주)
※ 공모자금 100% 한국증권금융 예치 -> 예상금리 4.1%(한국증권금융 1년 고시금리)수준
◆ 1주당 공모가액 : 2,000원
◆ 일반투자자 1인당 최저청약한도는 10주, 최고청약한도는 1,000,000주
◆ 일반투자자 청약증거금 : 50% (청약대출은 해당사항 없음)
◆ 청약자격은 청약일(6월 17일)까지 한양증권 위탁계좌를 보유한 고객을 대상으로 하며,
세부청약단위는 첨부파일참조
◆ 청약마감시간 : 청약 당일 오후 4시 (시간엄수)
◆ 본 공모 청약 시 청약 당일 계좌개설이 가능하며, 청약수수료는 면제됩니다.
II. 공모 일정
◆ 대규모 기업 IR 일정
- 일 시 : 2011년 06월 07일(화) 오후 5시
- 장 소 : 여의도 한국거래소(KRX) 별관 2층 IR 룸
◆ 기관 수요예측 일자 : 2011년 06월 09일(목) ~ 10일(금)
◆ 공모주 청약 일자 : 2011년 06월 16일(목) ~ 17일(금)
◆ 한양 B.H.E. 기업인수목적(주) 코스닥 시장 상장예정일 : 2011년 06월 28일
III. 한양 B.H.E. 기업인수목적(주) 특징
1. 대표이사가 주요 주주인 SPAC
- 대표이사가 주요 지분 투자(5.5억원)한 SPAC
- 책임경영을 통한 투자성공 용이
2. 전문가 집단으로 이사진 구성
- Bio, 헬스케어 등 합병 대상산업 특성상 산업분야에 대한 전문성이 필수요인
- 일반적인 합병 및 재무전문가 뿐만 아니라 Bio, 헬스케어 투자전문가 및 산업전문가를
이사진으로 구성
3. 상대적 합병 성공 가능성 확실
- 145억원의 소규모 SPAC로서 합병대상 기업의 선정에 유리
4. M&A 대상기업 심사 통과 용이성
- Bio, 헬스케어 등 신성장동력산업의 경우, 합병 심사 통과 시 경영성과,
실적 뿐만 아니라 기술성 평가도 가능하도록 제도개선
<기업인수목적회사(SPAC) 투자시 유의사항>
가. SPAC은 합병을 목적으로 하는 명목회사로서 장기투자에 적합합니다.
나. 존속기간인 36개월 이내에 실패할 경우 해산의 위험이 있습니다.
다. 3년내 합병을 못하여 해산하는 경우 투자자가 취득한 시가가 아닌 공모가를 기준으로
예치된 자금범위 내에서 투자자금이 보전됩니다.
라. 합병이 성공하더라도 합병 이후의 주가 방향은 예측하기 어렵습니다.
마. SPAC은 타 법인과의 합병만을 목적으로 하는 회사로서 수익창출활동을 영위하지 않습니다.
바. 투자하시기 전 증권신고서를 참고하시어 투자위험요소를 확인하시고,
필요한 경우 직원으로부터 충분히 설명을 받으시기 바랍니다.
한양증권 법인종금팀 :
김의경 이사 (02-3770-5463)
신동오 팀장 (02-3770-5028)
엄현동 대리 (02-3770-5027)
※ 첨부파일 :
1. 한양 B.H.E. SPAC IR Book 1부
2. 한양 B.H.E. SPAC 공모안내 1부
3. 한양 B.H.E. SPAC 청약안내 및 증거금조견표 1부
4. 한양 B.H.E. SPAC 공모 및 청약 방법안내 1부 |
